Sales Manager Working Sheet
Last modified:
Рабочая карта продавца (далее РКП) реализует сервис учета коммуникаций Продавца с Клиентом (создание Событий, Тест-драйвов, Сделок и т.д.).
Статусы РКП:
- Открытая – устанавливается при создании новой РКП. Открытые РКП бывают «активными» и «не активными». Активация происходит после завершения «Первичного события» РКП.
- Закрытая – Продавец завершил работу с Клиентом. Поля Заголовка и вкладки РКП закрыты для изменений.
Оглавление
По входящему Клиентскому трафику
Без привязки к Клиентскому трафику
Рекомендации по заполнению полей РКП
Вкладка РКП «История погружения»
Создать РКП
Создать РКП по входящему Клиентскому трафику
Данный способ создания РКП рекомендован Дилерам, ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
В разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик» выделить строку трафика и нажать кнопку «Привязать к РКП» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре).
В открывшемся списке выбрать пункт меню «Создать карточку»
(фильтр по умолчанию: ФИО Продавца в поле «Сотрудник»)
При наличии информации в Трафике, в открывшейся форме новой РКП автоматически заполнятся некоторые поля: данные «Клиента», «Форма первичного контакта», «Марка» и «Модель» автомобиля, «Площадка», «Продавец».
Далее см. «Заполнить поля новой РКП»
Создать РКП без привязки к Клиентскому трафику
Данный способ создания РКП следует использовать в случаях, когда Клиентский трафик по каким-либо причинам не был создан, а также Дилерам, не ведущим учет Клиентского трафика в базе МТ
Создание новой РКП доступно в любом из следующих разделов МТ:
- «Автосалон | Рабочее место продавца | План на день»
- «Автосалон | Рабочее место продавца | Список карточек | Открытые карточки»
На верхней панели инструментов раздела размещены переключатели режимов отображения РКП:
Новые – все РКП, созданные Продавцом за текущую дату
Активные – РКП в статусе Открытая, первичное событие РКП завершено
Все – все созданные РКП в статусе Открытая
Создать новую РКП нажатием кнопки «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре), пункт меню «Рабочая карта продавца»
Заполнить поля в открывшейся форме новой РКП.
Далее см. «Заполнить поля новой РКП»
Заполнить поля новой РКП
Продавцу достаточно проверить актуальность внесенной информации и заполнить другие поля РКП
Форма новой РКП:
Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном
Рекомендации по заполнению полей РКП
Поля «Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб.телефон», «e-mail», «Потенциальный клиент», «Клиент»
Поля «Моб.телефон» и «e-mail»
Являются уникальными идентификаторами Клиента в базе МТ. При заполнении любого из эти полей (вводить полностью. Номер мобильного телефона в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов), система автоматически проверит наличие совпадений в справочнике «Клиенты» и в отдельном окне по совпадению выведет запись из справочника «Клиенты» и список созданных по нему РКП
При создании РКП постоянного Клиента (в МТ есть Карточка клиента) можно выбрать запись из Справочника «Клиенты» (переход в справочник через кнопку 
в правой части поля «Клиент»).
Либо начать вводить в поле «Клиент» Фамилию или Номер мобильного телефона (в формате: с 7-ки, только цифры, без «+», пробелов и дефисов). По совпадению система предложит список значений из справочника «Клиенты»
«Организация», «Фамилия/Фирма», «Имя Отчество», «Моб. телефон», «Email», «Потенциальный клиент», «Клиент»
При введении данных нового Клиента (в справочнике «Клиенты» значение не найдено, поля РКП с данными Клиента заполнены вручную), система автоматически создаст новую запись в справочнике «Клиенты» с признаком «Потенциальный»
В случае отказа Клиента от Тест-драйва, для продолжения работы с РКП, следует изменить «Тип события» (например, на Звонок) и завершить его
Поле «Доверенное лицо» (заполняется только для Юр.лиц)
Через кнопку «Справочник» в правой части поля выбрать значение в справочнике «Доверенные лица клиентов»
При необходимости (нужная запись отсутствует), создать в справочнике новое Доверенное лицо через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (или клавишу «Insert» на клавиатуре)
Поле «Форма первичного контакта»
Выбрать значение из выпадающего списка
Если в РКП «Форма первичного контакта» = Визит, то запланировать в ней «Событие» = Привлеченный визит будет невозможно
Поля «Источник информации», «Маркетинговое мероприятие»
Через кнопку 
в правой части поля выбрать значение из одноименного справочника МТ
Поле «Автомобиль с пробегом» - указать значение «Нет».
Поля «Марка», «Модель», «Базовая комплектация а/м», «Цвет автомобиля»
Заполнить в соответствии с характеристиками искомого Клиентом автомобиля, выбрав значения из соответствующих справочников МТ через кнопку в правой части каждого поля.
Поле «Искомый автомобиль» - внести текстовое описание искомого автомобиля со слов Клиента
При заполнении поля «Искомый автомобиль» Продавец должен учитывать требования Импортера по объему и содержанию информации
Заполнить поля РКП характеристиками имеющегося у Клиента автомобиля:
Поле «Имеющийся автомобиль»
Выбрать значение ДА / НЕТ.
Поля «Имеющийся автомобиль марка», «Имеющийся автомобиль модель»
Выбрать значения в выпадающем списке.
Поле «Имеющийся автомобиль, год»
Заполнить.
Поле «Имеющийся автомобиль, описание»
Внести текстовое описание имеющегося автомобиля (со слов Клиента).
Поле «Комментарии»
Внести комментарий о Клиенте, искомом или имеющемся автомобиле
Поле «Доверенный продавец»
Выбрать значение из справочника «Продавцы» (указать ФИО подменного сотрудника, например, когда нужно доверить работу со своей карточкой другому Продавцу. РКП, у которой это поле заполнено, доверенный Продавец будет видеть в списке своих карточек, а ее события - в форме «План на день». Доверенный продавец имеет такие же доступы по работе с карточкой, как и ее создатель).
Назначить/сбросить «Доверенного продавца» также можно в разделе МТ «Открытые карточки», через кнопку «Доверенный продавец» на верхней панели инструментов, выбрав соответствующий пункт меню в раскрывающемся списке
Сохранить новую РКП
После заполнения полей (обязательных полей) РКП нажмите «Ок» в нижнем правом углу окна.
Система сохранит новую РКП и откроет ее полную форму для дальнейшего заполнения.
В верхней части РКП расположен «Заголовок» (содержит все поля, заполненные при создании РКП).
Переход в «Заголовок» РКП (например, для редактирования его полей) осуществляется через кнопку «Заголовок».
В нижней части РКП расположены «Рабочие вкладки» (вкладки с табличными формами: «Сделки по продаже а/м», «События РКП», «История погружения», «Тест-драйвы», «Оценка автомобиля», «Клиентский трафик» и т.д.)
Закрытие формы РКП – через кнопку «Закрыть».
«Автосалон | Рабочее место продавца | Клиентский трафик»
Созданная РКП доступна в разделах МТ:
- «Автосалон | Рабочее место продавца | Список карточек | Открытые карточки» - в разделе Продавцу доступны все созданные им РКП, находящиеся в «Cтатусе» = Открытая.
Новые – все РКП, созданные Продавцом за текущую дату
Активные – РКП в статусе Открытая, первичное событие РКП завершено
Все – все созданные РКП в статусе Открытая
- «Автосалон | Рабочее место продавца | Список карточек | Все карточки» - в разделе Продавцу доступны все созданные им РКП.
Ведение событий РКП
При создании РКП, в зависимости от значения, указанного в поле Заголовка «Форма первичного контакта», система автоматически создаст Первичное событие (на вкладке «События РКП»)
Для активации созданной РКП необходимо завершить Первичное событие!
Первичное событие создается автоматически.
Последующая регистрация новых событий РКП осуществляется Продавцом на вкладке «События РКП».
Завершая текущее событие, Продавец планирует следующее событие:
Выделить строку текущего события.
Открыть карточку события, нажав кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов (либо двойным кликом левой клавиши мыши по строке)
Для завершения текущего События
при необходимости запланировать следующее Событие:
В окне текущего События нажать кнопку «Завершить». Система его завершает, фиксируя Дату и Время, и открывает карточку нового События.
Заполнить поля открывшейся формы (обязательные поля подсвечены желтым фоном) и нажать «Ок» для ее сохранения.
В РКП завершено текущее Событие и запланировано новое.
Дублирование «События» = Привлеченный визит в РКП запрещено
Заполняйте поля «Время начала» и «Время конца» (поля не являются обязательными)! При отсутствии данной информации Событие не будет корректно отображаться в «Плане на день» (будет доступно в нижней части экрана, в перечне просроченных Событий)
закрытие События без продолжения:
В зависимости от установленных настроек системы, закрытие События «без продолжения» может приводить к автоматическому закрытию РКП
Нажмите кнопку «Закрыть без продолжения» в окне текущего События.
В открывшемся окне укажите «Причину закрытия карты» (выпадающий список) и добавьте «Комментарий» (оба поля обязательные к заполнению).
Нажмите «Ок».
Текущее Событие закрыто (заполнены Дата и Время завершения).
РКП переведена в статус «Закрытая» (при наличии соответствующей настройки).
В карточке События проставляется отметка «Не имеет продолжения» = ДА.
Вкладка РКП «История погружения»
В соответствии с настройками справочника «Типы событий», отдельным Событиям РКП автоматически присваивается «Глубина погружения». Присвоение «глубины» происходит в момент закрытия события.
Список Событий РКП с присвоенными Глубинами погружения доступны на вкладке РКП «История погружения».
По «глубинам» строится Воронка продаж.
Перевести Сделку в статус «Открытая» нельзя без «глубины» = Контакт в салоне
Закрыть РКП
При наличии соответствующих настроек, перевод РКП в статус «Закрытая» производится системой автоматически, после завершение текущего События «без продолжения».
«Закрытые» РКП доступны в разделе МТ «Автосалон | Рабочее место продавца | Список карточек | Закрытые карточки» (либо в разделе МТ «Все карточки» по фильтру: РКП в «Cтатусе» = Закрытая).
При отсутствии соответствующих настроек (автоматическое закрытие РКП при отсутствии запланированных Событий), все РКП Продавца находятся в статусе «Открытая».