Релиз 24-03-2023

Статья содержит описания доработок функционала МТ DMS.

4649 Возврат по интернет-эквайрингу БСПБ

В ТМ реализован функционал возврата «оплаты по ссылке» для Банка Санкт-Петербург.

Порядок использования

В разделе «Центральная БД | Счета онлайн-оплат» выделить строку Счета к возврату оплаты и нажать (на верхней панели инструментов)

Возврат → Создать возврат

далее нажать

Возврат → Отправить возврат

 

5126: Изменения в работе с направлениями СК

Изменена работа с направлениями страховых компаний. При включённом параметре «Использовать Направления СК» в ЗН направление выбирается в новом поле «Направление СК».

Порядок использования

1. В Направлении СК:
   - добавлен грид «Заказ-наряды». Функция «Создать заказ-наряд» перенесена на зелёный плюс грида.
   - заменено поле «Заказ-наряд» на «Сервисный проход». Заполняется значением из первого связанного ЗН, при этом не учитываются архивные нулевые закрытые ЗН.
   - изменены правила смены статусов; определяются при каждом изменении списка связанных ЗН или статуса связанного ЗН. «Открыто» - нет связанного ЗН. «В работе» - есть связанный незакрытый ЗН. «Обработано» - все связанные ЗН закрыты.
   -  сделаны не обязательными поля «Номер убытка/рекламации», «Дата убытка/рекламации», «Франшиза» если  направление не связно с ЗН в статусе «Открытый» или выше (не учитываются архивные и нулевые закрытые ЗН) и флаг «УУУ» = да. 
   - не снимается флаг «УУУ», при вводе данных направления.
   - поле «Площадка» переименовано на «Площадка сотрудника УУУ». Добавлено необязательное поле «Площадка направления»  для ручного заполнения.
   - разрешено редактирование локальных полей во всех статусах.
   - добавлено поле «Суммы франшизы заказ-нарядов» – суммируются значения франшизы из всех связанных ЗН. При создании ЗН поле «Франшиза» в ЗН заполняются, если «Сумма франшизы заказ-нарядов» = 0.
   - поля «Номер убытка/рекламации», «Дата убытка/рекламации» сделаны доступными для редактирования в статусе «В работе», а «Франшиза», если «Сумма франшизы заказ-нарядов» = 0.

   
   

2. В ЗН:

   В заголовок ЗН, под полем «Страховая компания» добавлено поле «Направление СК». Для выбора доступен список направлений со статусами  «Открыто» и «В работе» для Автомобиля и Площадки ЗН (Площадка направления пусто или соответствует). Разрешен выбор направления в более чем одном ЗН, в рамках одного сервисного прохода. 
   

   При переходе из ЗН, в форме списка «Направления СК» действие «Создать для заказ-наряда» доступно при наличии у роли пользователя права «Заказ-наряды | Направления СК». Создавать направление с заполнением  Фирмы, Площадки направления, Клиента, Автомобиля, УУУ = нет, без заполнения сотрудника УУУ. После сохранения связывать с ЗН.

3. Параметр «Создавать направления СК» заменён на «Использовать Направления СК в ЗН»:
   - При выключенном параметре новое поле ЗН скрывается.
   - При включенном параметре новое поле ЗН проявляется, а поля «Страховая компания», «Номер убытка/рекламации», «Дата убытка/рекламации» становятся недоступными для редактирования. 
   При заполнении «Направление СК» в ЗН заполняются: «Страховая компания», «Номер убытка/рекламации» и «Дата убытка/рекламации» из направления, при изменении в направлении обновляются (вкл. обновление импортом из Excel). Поле «Франшиза» заполняется, если в направлении «Сумма франшизы заказ-нарядов» = 0.
   В связанных с направлением ЗН выводится синий информер «Франшиза направления не равна сумме значений франшизы заказ-нарядов», если в направлении  сумма франшизы заказ-нарядов не равна франшизе направления. В связанных открытых ЗН выводится красный информер, если в направлении не заполнены номер и дата направления.

4. При установке обновления значение из старого параметра сохраняется и заполняется новое поле ЗН связанными направлениями.

5601: Факторинг по китайским автопроизводителям

Схема факторинга не актуальна при работе с китайскими автопроизводителями, поэтому для сделок по китайским авто проверка на факторинг не требуется.

В МТ добавлена возможность отключения расчета товарного кредита по складу а/м.

Порядок использования

В справочнике «Марки машин» на вкладке «Документы» актуализировать значение поля «Способ расчета товарного кредита по складу а/м» (при наведении на название поля выводится всплывающая подсказка с описанием возможных значений):

 

На дату какого события будет выбрана кредитная ставка при расчете товарного кредита.

0 - кредит не рассчитывается;
1 (по умолчанию) - ставка кредита на дату отправки а/м дилеру или получения дилером;
2 - ставка кредита на дату оплаты поставщику.

5700: Расширение возможностей работы с актами согласования

В форму ЗН добавлено действие для связывания позиций  заказа с актом согласования, вкл. возможность создания акта.

В акт согласования добавлены действия для списка позиций акта.

Порядок использования

В панель инструментов закладки «Позиции заказа» ЗН добавлена кнопка «В Акт согласования». По нажатию: выводится диалоговое окно с полями «Выберите акт согласования»  и флаг «Создать новый акт согласования». Выбранные позиции связываются с указанным или создаваемым актом согласования.
Если в акте у «С кем согласовано» категория клиента «Страховая компания», то снимается обязательность и автоматически не заполняется при создании акта поле «Доверенное лицо», а «Форма согласования» устанавливается «по e-mail».
В панель инструментов закладки «Позиции заказа» Акта согласования добавлены кнопки:
«В рекомендации» - аналогично подобной кнопке в гриде позиций ЗН.
«В другой акт» - с диалоговым окном «В Акт согласования».
«Удалить из акта» - очищается у выбранных позиций привязка к акту.
«Удалить из ЗН» - аналогично подобной кнопке в гриде позиций ЗН.

6089 Изменения в регистрации трафика

1. Создан новый справочник «Формы первичного контакта» с переносом в него значений из перечисления.
2. Для «Формы первичного контакта» добавлен флаг «Создавать РКП»:

   ДА - при регистрации новой записи Трафика по направлению «Автосалон» (Новый автомобиль, Автомобиль с пробегом, Оценка АсП) с указанной Формой контакта, система потребует заполнения поля «Сотрудник» и автоматически создаст РКП. 

   НЕТ – значение по умолчанию.

6148 Отчет "Обороты запчастей на зоне"

Новый отчет в разделе Склад:  Обороты запчастей на зоне.

 

Поля настройки отчета:

• Складская зона
• Фирма
• Дата начала
• Дата окончания

 

Графы отчета:

• Группа
• На начало периода (Количество, Сумма без НДС)
• За период (Количество, Сумма без НДС)
• На конец периода (Количество, Сумма без НДС)

6158 Новое поле в справочниках «Условия списания бонусов» и «Условия начисления бонусов»

В справочники «Условия списания бонусов» и «Условия начисления бонусов» добавлено поле «Ценовая группа работы».
Данная настройка позволит начислять/списывать бонусы Клиента по условию наличия в Заказ-наряде позиций с признаком Работа, относящихся к определенной Ценовой группе.

6190 Проверка на наличие заказа на автомобиль в закрытой накладной

Доработка позволяет внести заказ на автомобиль в накладную при условии, что VIN-номер данного авто уже фигурирует в закрытой накладной.  

6228 Обработка лидов DataMart Москвич

Создана служба LeadSvc для обработки лидов от Москвич.

При поступлении лида создается трафик в разделе "Клиентский трафик", который необходимо распределить на отдел продаж.

После заполнения документа (создание РКП из трафика) или причины упущенного контакта лид будет отправлен ответ на портал с результатом обработки.

Порядок настройки

1. Установить модуль MTMoskvich;
2. Настроить подключение в справочнике Марки-Площадки (VRD_SM_DataMartMoskvichLoginInfo)
3. Запустить службу LeadSvc (проект Moskvich);
4. Загрузка лидов происходит в фоновом режиме. 
5. Добавлено поле RefKey Moskvich для идентификации лида в системе Москвича;
6. После создания РКП из трафика, или указания причины упущенного контакта будет отправлен результат обработки лида, который появится в поле Статус лида Москвич в клиентском трафике.
7. Результаты обработки лидов можно смотреть в журнале http запросов.
8. Ошибки обработки лидов фиксируются в журнале ошибок.

Поля в обработке:

dealerCorporateCustomer_Key
dealerRetailCustomer_Key

dealerManager_Key

dealerManagerComment - причина упущенного контакта или комментарий РКП

dealerWorksheet

6287 Скидка на запчасти в ЗН при спец.цене

Теперь при добавлении в Заказ-наряд запчасти, в карточке которой «Специальная цена» больше «Цены продажи», к данной позиции применяются скидки, доступные для Клиента.

6373 Исправление в отчете Эффективность ОП

Ранее в отчете «Эффективность ОП» в графу «Причина упущенного контакта» выгружались данные Клиентского трафика из поля «Причина упущенного контакта, КЦ», теперь берутся данные из поля «Причина упущенного контакта, сотрудник». Новая логика более корректна, так как именно это поле заполняет продавец автомобилей.