Релиз 13-10-2023

Статья содержит описания доработок функционала МТ DMS.

6640 ЦБ: Частичная синхронизации клиентов

Новый параметр «Частичная синхронизация клиентов».

ДА – включает механизм частичной синхронизации Клиентов:

Синхронизация клиентов

При получении клиентов из ЦБ, если клиент в ЛБ не найден (по Коду), в ЦБ передается сигнал об успешной синхронизации. Загрузка данных в ЛБ не производится.

При получении слияния из ЦБ

- если клиент «на удаление» не найден в ЛБ, в ЦБ передается информация об успешно принятой записи о слиянии.

- если «основной» клиент не найден в ЛБ, система запрашивает его данные из ЦБ и создает запись в ЛБ, после чего выполняет в ЛБ стандартное слияние контрагентов.

 

Ручное создание клиента

При сохранении нового Клиента в ЛБ, система производит поиск (по номеру «Моб. телефона» или ИНН) схожих Клиентов в ЛБ и в ЦБ, предлагая выбрать существующую запись. Если пользователь выбрал Клиента из ЦБ, система создает запись в ЛБ через стандартную функцию сервиса синхронизации клиентов (между ЛБ и ЦБ).

Порядок настройки

Для работы требуется обновление не только ЛБ, но и ЦБ.

Установить параметр "Частичная синхронизация клиентов".

7703 MTWorkshop: Дополнительные возможности в Карточке клиента

Теперь в Карточке клиента (справочник "Клиенты") доступен новый функционал:

 

1. В панель инструментов закладки “Заказ-наряды” добавлены кнопки создания Заказ-наряда (ремонт) и Продажи (розница). Для каждой кнопки добавлено меню из двух пунктов: Предложение, Открытый(ая).

2. Добавлена закладка “Назначения встреч”.  Предустановленный фильтр:

- Заказ-наряд. Клиент = Клиент.

- Заказ-наряд. Статус заказ-наряда = Предложение или Открытый.

- Бизнес день > вчера.

 

Добавлены кнопки панели: две кнопки  “Создать” – “Назначение встреч”, “Назначение встреч кузовной“ и “Изменить”, открывает связанный Заказ-наряд для просмотра или редактирования.

 

3. Добавлена функция “Создать заказ поставщику” (обычный).  Доступна, если Клиент в списке поставщиков и пользователь имеет соответствующие права доступа. При создании заполняется поставщик в форме создаваемого заказа.

7743 Клиенты: Вкладка "Инфо" в заголовке Карточки клиента

В целях стандартизации интерфейса МТ, в заголовке Карточке клиента вкладка "Сводные данные" переименована в "Инфо".

Кнопка просмотра Баланса клиента перенесена в группу полей "Сервис". 

Вкладка "Инфо" отображается только в режиме просмотра Заголовка и собирает с других вкладок ключевую информацию о Клиенте

7900 MTWorkshop: Новое поле "Статус оплаты" в заголовке заказ-наряда

В заголовок Заказ-наряда добавлено новое не редактируемое поле "Статус оплаты". В поле круглый индикатор с заливкой в соответствии со статусом и названием в тултипе. Пересчитывается при изменении полей: "Оплатить до", "Сумма заказ-наряда", "Сумма оплаты". Цвет стандартного маркера переплаты закрытого заказ-наряда заменён с жёлтого на зеленый/жёлтый.

 

Название, отображение, условия:

 

"Без оплаты" - Без заливки - Оплатить до = Null, Сумма оплаты = Null (или 0).

"Предоплата"  - Голубой - Оплатить до = Null, Сумма оплаты > 0.

"Не оплачен" - Красный - Оплатить до <> Null, Сумма оплаты = Null (или 0).

"Частично оплачен" - Жёлтый - Оплатить до <> Null, Сумма оплаты и Сумма недоплаты > 0.

"Оплачен" - Зелёный -  Оплатить до <> Null, Сумма недоплаты = 0.

"Переплата" - Зеленый/Жёлтый - Оплатить до <> Null, Сумма оплаты > Сумма ЗН.

7905 Передача заказ-нарядов в CallTouch

В целях анализа эффективности мер по привлечению трафика на сервис, из МТ в Личный кабинет Call Touch теперь передается информация о статусах Заказ-нарядов (по аналогии с передачей данных РКП). Заказ-наряды для выгрузки можно настраивать в справочнике "Сайты Calltouch" (VRD_B_CalltouchSite), поле "Фильтр ЗН".

 

В результате доработки появилась возможность отслеживать воронку продаж по Сервису: от входящего Трафика до совершенного клиентом действия, так как появилась взаимосвязь Звонка со статусом Заказ-наряда.
 

7914 Телефония: Изменения обработки звонков и записей звонков для Mango

Расширен функционал интеграции с телефонией Mango:

теперь в "Журнал соединений" (в события Звонков) в новом поле "Запись звонка" система сохраняет ссылку на фрагмент записи Звонка в Mango (т.к. Mango записывает Звонок по фрагментам из цепочки соединений).

Порядок использования

В форму "Клиентский трафик" (по Сервису и Автосалону) с "Формой контакта" = Звонок и признаком "Доступна запись звонка" = ДА в поле "Прослушать звонок" выводится список активных ссылок на запись (для прослушивания событий Звонка).

 

В форме "РКП" по функции "Прослушать звонок" выводится окно со списком активных ссылок на запись (для прослушивания событий Звонка).

7983 Опция ILSA

Функционал интеграции с ILSA вынесен под опцию "Интеграция с ILSA" FEATURE_ILSA модуля MTWSExports.

Порядок использования

При запуске сервиса ILSASvc система проверяет наличие опции "Интеграция с ILSA", при отсутствии - ставит запуск на паузу на 24 часа.

Порядок настройки

Подключить в модуле MTWSExports:

• сервис ILSASvc

• дополнительную опцию "Интеграция с ILSA" FEATURE_ILSA

7988 Диадок: Код товара в УКД

В форму УКД (Универсального корректирующего документа) в Диадок добавлен "Код товара".

7997 Chery: Загрузка стока автомобилей

Реализована возможность загрузки стока автомобилей Chery в формате поставщика. 

При первичной загрузке стока автомобилей, если Базовая комплектация и Цвет автомобиля не заведены в соответствующие справочники МТ, система автоматически создаст записи (с расшифровкой) в этих справочниках

Порядок использования

На верхней панели инструментов интерфейса МТ:

 

Файл → Импорт/Экспорт данных → Chery: Загрузка стока а/м

8000 Склад ЗЧ: Выбор фирмы при оприходовании запчастей

При оприходовании запчастей, поле "Фирма" теперь заполняется автоматически, если на Площадке только одна Фирма.

8066 Интерфейс МТ: Стандартизация названий справочников и полей (аббревиатура ДДС)

Теперь в названиях Справочников и Полей, для обозначения понятия "Движение денежных средств", используется сокращение "ДДС".