В статье описан порядок настроек МТ для использования базовой функциональности системы по визированию Сделок по продаже автомобилей.

Оглавление

Заполнить справочники

Настроить Визы в Сделках

       Настроить список Виз для Сделок

       Настроить визы для Сделок

Алгоритм создания Виз для Сделок

Заполнить справочники

Отделы (справочник)

Внести в МТ отделы:

• Продаж новых автомобилей,

• Кредитования и страхования,

• Дооборудования,

• Автомобилей с пробегом,

• Сервисной приемки.

Отделы-Площадки (справочник)

Настроить «привязку» Отделов к Площадкам.

Должности (справочник)

Внести в МТ должности сотрудников отделов:

• Продаж новых автомобилей,

• Кредитования и страхования,

• Дооборудования,

• Автомобилей с пробегом,

• Сервисной приемки.

Сотрудники (справочник)

Внести в МТ сотрудников отделов:

• Продаж новых автомобилей,

• Кредитования и страхования,

• Дооборудования,

• Автомобилей с пробегом,

• Сервисной приемки.

Стандартные темы задач планировщика (справочник)

Если в заголовке Визы выбрана «Тема», она заполняется в одноименное поле при создании Задачи в Планировщике.

«Тема» используется как текстовый идентификатор Задачи в окне Планировщика.

Метки событий (справочник)

Если в заголовке Визы выбрана «Тема», в которой заполнена «Метка», настройки Метки применяются при создании Задачи в Планировщике.

В Метках событий можно настраивать

• цветовую индикацию Задачи в окне Планировщика (через поле «Цвет метки»);

  
  

  

• вывод дополнительного окна «Выполнить» для ввода информации при визировании Сделки (через поле «Требовать статус завершения» = ДА).

  
  

  

Также Метки в задачах Планировщика используются для

• Фильтра Статусов завершения задач в окне «Выполнить» (если «Метка» заполнена в справочнике «Статусы завершения задач» и в «Теме» задачи Планировщика указана та же «Метка», то к выбору в окне «Выполнить» доступны только Статусы с данной Меткой и без указания Метки);

• Классификации Виз в отчетах.

Статусы завершения задач (справочник)

По умолчанию используются для Виз по Страхованию и Кредитованию, а также, если в заголовке Визы выбрана «Тема» с «Меткой» в настройках которой проставлен признак «Требовать статус завершения» = ДА.

Причины выбора статуса завершения задачи (справочник)

По умолчанию используются для Виз по Страхованию и Кредитованию, а также, если в заголовке Визы выбрана «Тема» с «Меткой» в настройках которой проставлен признак «Требовать статус завершения» = ДА.

Настроить Визы в Сделках

Настроить список Виз для Сделок по продаже автомобилей

Открыть справочник «Визы».

Нажать кнопку «Отфильтровать» (на верхней панели инструментов или «F2» на клавиатуре).

Установить сложный фильтр:

Visa 1.0 <не пусто>

Система выведет список базовых Виз для Сделок по продаже а/м (создаются автоматически, на основании алгоритмов, зашитых в коде МТ).

В списке базовых Виз для Сделок по продаже а/м выделите строки, которые не будут использоваться, и нажмите кнопку «Удалить» на верхней панели инструментов.

Выполнить настройку Виз для Сделок по продаже автомобилей

Открыть Визу двойным кликом левой клавиши мыши по строке или через кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов.

В форме визы, через кнопку «Заголовок», перейти к редактированию полей заголовка Визы и заполнить поле «Тема».

Нажать «Ок» для сохранения изменений.

Для каждой Визы требуется создать Настройки визы (одну или несколько):

В форме Визы перейти на вкладку «Настройки визы» и нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Заполнить поля в форме Настройки визы:

Обязательные к заполнению поля подсвечены желтым фоном

«Фильтр по таблице»

Настройка фильтра по таблице «Сделки по продаже а/м» позволяет ограничить список Сделок для проставления Визы. Например, исключить из визирования Внутренние продажи, либо настроить фильтр по Площадке или по Площадке и Марке а/м для назначения отдельных Исполнителей.

Фильтр по таблице «Сделки поп продаже автомобиля» можно настроить по кнопке «Установка фильтра», либо прописать в формате SQL-запроса

«Исполнители задачи»

Назначить исполнителей для задач по визированию Сделки.

• «галочка» левее названия Отдела - доступ к проставлению Визы будет у всех сотрудников Отдела;

• «галочка» левее названия Должности – доступ к проставлению Визы будет у всех сотрудников Отдела в данной Должности;

• «галочка» левее ФИО сотрудника – доступ к проставлению Визы будет у конкретного Сотрудника.

Сохранить новую Настройку визы нажатием «Ок».

Аналогичным способом создать нужный набор Настроек в форме каждой Визы для Сделок по продаже автомобилей.

Алгоритм создания базовых Виз для Сделок по продаже автомобилей