Функционал МТ реализует сервис планирования поездок Тест-драйва и оформления документов для их проведения

Тест-драйвы в МТ планируются через создание нового События в Рабочем листе продавца (далее РЛ), с «Типом события» = Тест-драйв

Оглавление

Запланировать Тест-драйв

Подготовить пакет документов для проведения Тест-драйва

Завершить событие Тест-драйв

Запланировать Тест-драйв

Для планирования Тест-драйва в базе МТ необходимо создать новое Событие РЛ с «Типом события» = Тест-драйв.

Создания события Тест-драйв доступно в РЛ в «Статусе» = Открытый

Открыть РЛ в разделе МТ «Автосалон |   Рабочее место продавца | Рабочие листы».

Перейти на вкладку «События РЛ» и открыть форму нового События

• форма нового События РЛ открывается автоматически при «Закрытии» текущего События

или

• через кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Заполнить поля нового События РЛ:

Поле «Тип события» = Тест-драйв. При этом система активирует поле «Бронирование автомобиля».

Через кнопку «...» в правой части поля «Бронирование автомобиля» перейти в раздел «Доска тест-драйва» для выбора времени тестовой поездки.

В открывшемся окне доступен список тестовых автомобилей. Напротив каждого автомобиля размещена Временная шкала, ниже - указана Дата.

Для тестовых автомобилей, доступных к выбору на всех Площадках, в скобках указывается Площадка текущего пребывания (если она не совпадает с Площадкой пользователя)

Установить Дату тестовой поездки.

При выборе текущей даты, система отметит текущее время красной пунктирной линией.

Выбрать Время тестовой поездки в строке нужного автомобиля, зажав левую клавишу мыши и перетягивая курсор по временной шкале.

Нажать «Ок».

В полях События РЛ будут заполнены: забронированный автомобиль и выбранные Дата и Время тестовой поездки

Поле «Комментарий» - указать значимую информацию (ожидания Клиента, особые требования к а/м и т.д.).

После проведения тестовой поездки следует изменить (актуализировать) «Комментарий».

Поле «Клиент»

В форме События доступно необязательное поле «Клиент». При отсутствии значения (поле в Событии «Тест-драйв» не заполнено), автоматически вносится ФИО Клиента, на которого открыт РЛ. При подготовке пакета документов для проведения Тест-драйва, система автоматически подставит данные Клиента, указанного в этом поле.

В незавершенном событии «Тест-драйв» можно изменить значение, выбрав ФИО другого Клиента из справочника «Клиенты» (переход к справочнику через кнопку в правой части поля), если Тест-драйв проводится для другого или нескольких Клиентов.

Пример: муж с женой и т.д.

Сохранить событие «Тест-драйв» нажатием «Ок».

Подготовить пакет документов для проведения Тест-драйва

После создания события «Тест-драйв» перейти в РЛ на вкладку «Тест-драйвы».

Выделить строку запланированного Тест-драйва.

Через кнопку «Печатные формы» на верхней панели инструментов (или «Ctrl+P» на клавиатуре) выбрать вид Документа из списка доступных печатных форм по Тест-драйву.

Пример: Лист тест-драйва, Заявление участника тест-драйва и т.д.

Через кнопку «Напечатать путевой лист» на верхней панели инструментов распечатать Путевой лист, который автоматически заполнится соответствующими данными:

• АсП, зарезервированного на Доске тест-драйва;

• Продавца, активировавшего формирование Путевого листа.

Система создает соответствующую запись в разделе МТ «Автосалон | Автомобили с пробегом | Путевые листы».

При повторной попытке сформировать Путевой лист по запланированному Тест-драйву, система откроет созданную ранее Печатную форму (новый Путевой лист не создается)

Завершить событие РЛ Тест-драйв

После проведения Тест-драйва:

Открыть в РЛ соответствующее Событие.

Актуализировать информацию в поле «Комментарий».

Завершить текущее событие «Тест-драйв» одним из способов:

• Через кнопку «Завершить», запланировав следующее Событие.

• Через кнопку  (завершить без продолжения).

Завершение события с «Типом события» = Тест-драйв (Завершение и Завершение без продолжения) доступно в РЛ по Клиенту без признака «Потенциальный»