Автомобиль (принять / выдать Клиенту)
Последнее изменение:
В статье описан порядок регистрации в MT DMS фактов передачи автомобиля для послепродажного обслуживания (выполнения работ по открытому Заказ-наряду):
Оформить Акт приема-передачи а/м
Внести результаты активной приемки а/м
Закрыть Акт приема-передачи а/м
Оформить Акт приема-передачи а/м
Внести результаты активной приемки а/м
Закрыть Акт приема-передачи а/м
Порядок настроек описан в статье Акты приема-передачи а/м (настройки)
Принять автомобиль Клиента на Сервис
Оформить Акт приема-передачи а/м
Внести результаты активной приемки а/м
Закрыть Акт приема-передачи а/м
Оформить Акт приема-передачи а/м
Факт приемки автомобиля на Сервис от Клиента регистрируется в МТ созданием Акта приема-передачи а/м.
Запись Акта создается любым из способов:
- в форме ЗН («Статус заказ-наряда» = Открытый) активировать функцию «Принять а/м».Функция активна, если в заголовке ЗН
«Статус нахождения а/м» = У клиента
- в форме «Назначение встреч» нажать кнопку «Принять на обслуживание» (при этом система создаст новый открытый ЗН).
Система откроет форму нового Акта приема-передачи а/м.
«Новый статус» = У нас
«Контрагент» = «Клиент» из связанного ЗН либо, если в заголовке ЗН на вкладке «Общие» указано «Доверенное лицо» (выбрана запись справочника «Доверенные лица клиентов», в которой заполнено поле «Доверенное лицо (спр-к)»), то в форме нового Акта приема-передачи а/м доверенное лицо автоматически устанавливается в качестве «Контрагента»
При необходимости заполнить поля:
«Комментарий»
«№ ключа»
Нажать «Ок» для сохранения.
Система
- сохранит новую запись в ЗН на вкладке «Акты приема-передачи а/м.
- проставит в заголовке ЗН «Статус нахождения а/м» = У нас, если по умолчанию Акт создается с признаком «Закрытый» = ДА.
Статус созданного Акта («Закрытый» = ДА/НЕТ) зависит от настроек системы.
- В заголовке ЗН на вкладке «События» заполнит поля «Дата/Время обращения» и «Дата/Время передачи».
Распечатать документы для приемки автомобиля от Клиента
Распечатать Акт приема-передачи а/м
Распечатать Акт приема-передачи а/м
Способ вызова Печатной формы (нажатием какой кнопки она выводится) зависит от настроек ПФ (какая «Таблица» выбрана в ее свойствах)
Подробнее о настройках Печатных форм – см. в инструкции
Пользователь может вызвать Акт приемки а/м на печать из ЗН («Вид бизнеса» = Ремонт), по нажатию кнопки
«Печатные формы → Акт приемки а/м»,
если в свойствах ПФ «Акт приемки а/м» указана «Таблица» = Заказ-наряды
Если
- в ЗН на вкладке «Акты приема-передачи а/м» есть хотя бы одна запись;
- и для Акта приемки а/м создана хотя бы одна ПФ, в свойствах которой указана «Таблица» = Акты приема-передачи а/м
пользователь может вызвать Акт приемки а/м на печать из ЗН нажатием кнопки «Печатные формы» на верхней панели инструментов вкладки «Акты приема-передачи а/м». Если доступно несколько вариантов ПФ – выбрать нужную из списка.
Распечатать пакет документов к Акту приема-передачи а/м
Если в МТ создан хотя бы один Пакет документов для Актов приема-передачи а/м, то при переводе Акта в «Закрытый» = ДА (в зависимости от настроек: при сохранении нового Акта или через его функцию) система предложит выбрать Пакет документов для вывода на печать.
Принудительно вызвать Пакет документов для Актов приема-передачи а/м на печать пользователь может из формы ЗН: перейти на вкладку «Акты приема-передачи а/м» и нажать кнопку «Пакеты документов» (расположена на верхней панели инструментов). Если доступно несколько вариантов пакетов – выбрать нужный из списка.
(подробнее – см. в инструкции)
Печать пакета документов доступна, если на вкладке «Акты приема-передачи а/м» есть хотя бы одна запись.
Внести в МТ результаты активной приемки автомобиля
При наличии соответствующих настроек системы, в Акте приема-передачи а/м на вкладке «Объекты проверки» автоматически формируется список объектов активной приемки.
Для каждой строки списка необходимо заполнить «Статус проверки объекта активной приемки» и/или «Значение».
Не все объекты приемки имеют статус или значение
и предупреждением, при попытке активации функции «Закрыть»
Для внесения результатов, следует выделить строку в списке и нажать кнопку «Изменить» на верхней панели инструментов и заполнить значения полей в открывшейся форме.
Подробнее о работе с прикрепленным файлами
Закрыть Акт приема-передачи а/м
В этом случае «Статус нахождения а/м» в заголовке ЗН изменяется при создании Акта приема-передачи а/м (заполняется значением «Новый статус» из заголовка Акта)
Если Акт приема-передачи по умолчанию создается с признаком «Закрытый» = НЕТ, в нем следует
- если на вкладке «Объекты проверки» есть записи – заполнить результаты активной приемки;
- активировать функцию «Закрыть».
Система
- проставить в заголовке Акта приема-передачи а/м признак «Закрытый» = ДА.
- изменит «Статус нахождения а/м» в заголовке связанного ЗН – заполнит значением поля «Новый статус» из заголовка закрытого Акта.
Выдать автомобиль Клиенту
Оформить Акт приема-передачи а/м
Факт выдачи автомобиля Клиенту регистрируется в МТ созданием Акта приема-передачи а/м.
Запись Акта создается любым из способов:
в форме ЗН («Статус нахождения а/м» = У нас)
- активировать функцию «Выдать а/м клиенту».
«Статус нахождения а/м» = У нас
- активировать функцию «Расчет» и нажать кнопку «Закрыть заказ и выдать а/м» в окне «Форма расчета».
Система откроет форму нового Акта приема-передачи а/м.
«Новый статус» = У клиента
«Контрагент» = «Клиент» из связанного ЗН либо, если в заголовке ЗН на вкладке «Общие» указано «Доверенное лицо» (выбрана запись справочника «Доверенные лица клиентов», в которой заполнено поле «Доверенное лицо (спр-к)»), то в форме нового Акта приема-передачи а/м доверенное лицо автоматически устанавливается в качестве «Контрагента»
При необходимости заполнить поля:
«Комментарий»
Нажать «Ок» для сохранения.
Система
- сохранит новую запись в ЗН на вкладке «Акты приема-передачи а/м.
- проставит в заголовке ЗН «Статус нахождения а/м» = У клиента, если по умолчанию Акт создается с признаком «Закрытый» = ДА.
Статус созданного Акта («Закрытый» = ДА/НЕТ) зависит от настроек системы.
- В заголовке ЗН на вкладке «События» заполнит поля «Дата выдачи а/м» и «Время выдачи а/м».
Распечатать документы для выдачи автомобиля Клиенту
Порядок печати документов по Акту приема-передачи а/м при выдаче автомобиля Клиенту аналогичен описанному для процесса приемки автомобиля от Клиента.
Внести в МТ результаты активной приемки для выдачи автомобиля
Порядок внесения результатов проверки объектов активной приемки перед выдачей автомобиля Клиенту аналогичен описанному для процесса приемки автомобиля от Клиента.
Закрыть Акт приема-передачи а/м
Порядок закрытия Акта приема-передачи а/м при выдаче автомобиля Клиенту аналогичен описанному для процесса приемки автомобиля от Клиента.