ЗН по страховому случаю оплачивает Страховая компания, за минусом суммы Франшизы (которая оплачивается владельцем а/м, если Франшиза установлена в условиях Договора страхования).

Поэтому, при создании такого ЗН, в его заголовке следует заполнить поля

«Тип счета» = Клиент;

в поле «Клиент» - указать владельца автомобиля, на которого оформлен Договор страхования;

Клиент оплачивает сумму Франшизы, если она определена условиями Договора страхования

в поле «Страховая компания» - указать Страховую компанию для оплаты Заказ-наряда;

К выбору доступны записи справочника «Клиенты», в которых выбрана «Категория клиента» с признаком «Страховая компания» = ДА

в поле «Фирма» - выбрать Юр.лицо дилерского центра, на которое заключен Договор с покупателем, где выбранная Страховая компания - «Клиент» в Договоре;

в поле «Договор»
- если в справочнике «Договоры» создан единственный Договор с покупателем («Вид договора» = С покупателем) для выбранных Фирмы и Страховой компании, то поле автоматически заполняется ссылкой на этот Договор.

- в случае, если записей в справочнике несколько - пользователю следует выбрать нужный Договор.

в поле «Условия договора»

- если в выбранном «Договоре» создано единственное Условие, то поле заполняется автоматически.
- в случае, если в Договоре создано несколько Условий - пользователю следует выбрать нужное.

Далее, в зависимости от настроек системы, следует заполнить:

поле «Направление СК», при этом система автоматически заполнит поля «Страховая компания», «Франшиза (сумма вычета)», «Номер убытка/рекламации» и «Дата убытка/рекламации»

Карточка Направления СК предварительно создается в разделе проводника «MTWorkshop | Заказ-наряды | Направления СК»,

либо по нажатию кнопки «Создать» в окне выбора Направления СК.

ЗН по страховому случаю также можно создавать из формы Направления, на вкладке «Заказ-наряды», по нажатию кнопки «Создать» на верхней панели инструментов. Информация из заголовка Направления (Клиент, Автомобиль, Страховая компания, Франшиза и т.д.) в этом случае автоматически перенесется в заголовок ЗН

либо

если поле «Направление СК» отсутствует в заголовке ЗН - вручную заполнить поля «Страховая компания», «Франшиза (сумма вычета)» (заполнить «0», если франшиза отсутствует), «Номер убытка/рекламации», «Дата убытка/рекламации», «Сотрудник УУУ» (если указан в Направлении СК).

Позиции ЗН

Порядок наполнения ЗН по страховому случаю позициями Работ, Запчастей, Услуг и т.д. описан в статье Заказ-наряд: Позиции заказа.

Внесение согласованной суммы

Со Страховой компанией согласовывается стоимость восстановительного ремонта а/м, за вычетом франшизы (если определена в условиях Договора страхования)

Сумму, согласованную Страховой компанией на покрытие работ по ремонту автомобиля в рамках страхового случая, следует внести в заголовок основного ЗН по страховому случаю, в поле «Согласованная сумма».

Если согласованная сумма в ЗН по страховому случаю не указана, либо его сумма за вычетом франшизы не равна согласованной сумме, в нижней части окна ЗН система выводит красный информер

Согласованная сумма должна быть заполнена в ЗН до его закрытия.

Значение поля помогает контролировать расхождения суммы реально выполненных работ и суммы, согласованной Страховой компанией, и учетом франшизы.

При вызове в ЗН «Функции → Расчет» система предупреждает пользователя о выявленных расхождениях.

Ремонт автомобиля

В ЗН по страховым случаям используются стандартные инструменты, описанные в статье «Заказ-наряд»:

Назначение механиков

Запрос запчастей

Рекомендации для а/м

Вынести франшизу в отдельный ЗН

Данное действие НЕ требуется, если настройками системы определено:

франшиза оплачивается Клиентом в основном Заказ-наряде

В форме Заказ-наряда по страховому случаю активировать кнопку

Функции → Выделить франшизу

Система создаст отдельный ЗН (с префиксом «2») для оплаты Клиентом суммы франшизы.

Информацию об активации функции по выделению франшизы в отдельный ЗН система выводит в нижней части вкладки «Позиции заказа»

«Франшиза выделена» = НЕТ / ДА

Правила формирования ЗН для франшизы см. в описании функции

При закрытии основного ЗН по страховому случаю:

в форме основного ЗН, на вкладке «Позиции заказа», создается новая запись:

«Тип записи» = Др. услуга

«Наименование» = значение параметра «Услуга для франшизы»

«Количество» = 1

«Цена в лок. вал. с НДС» = значение «Франшиза (сумма вычета)» из заголовка родительского ЗН, с отрицательным знаком.

связанный с ним ЗН для франшизы автоматически переводится в Закрытые.

В ЗН для франшизы предусмотрен механизм обратного действия, по кнопке

«Функции → Вернуть (отменить) франшизу»

при активации которой система обнуляет сумму ЗН на франшизу и активирует в основном ЗН доступность действия по кнопке

«Функции → Выделить франшизу»

Сформировать счет на оплату франшизы

Порядок формирования счета на оплату суммы франшизы Клиентом определяется настройками системы:

франшиза оплачивается Клиентом в основном ЗН или в отдельном ЗН

Оплата франшизы в основном ЗН

В форме ЗН по страховому случаю перейти на вкладку «Счета на оплату» и нажать кнопку «Счет на оплату франшизы» на верхней панели инструментов.

Кнопка активна, если в системе не задан параметр «Услуга для франшизы»

По нажатию кнопки система создает Счет на оплату на сумму «Франшиза (сумма вычета)» (из заголовка ЗН), с указанием «Клиента» ЗН в качестве «Плательщика».

Счет на оплату действует в течение 3 (трех) дней с даты формирования.

При проведении Оплаты по такому Счету (в интерфейсе «Рабочее место кассира»: Принять оплату → По счету), в качестве «Плательщика» автоматически подставляется Клиент, на которого выставлен Счет

Оплата франшизы в отдельном ЗН

При создании отдельного ЗН для оплаты суммы франшизы Клиентом, система заполняет его номер в заголовке основного ЗН по страховому случаю в поле «Заказ-наряд для франшизы».

В ЗН для франшизы ссылка на родительский ЗН хранится в поле «ЗН до сплитования»

В форме ЗН на оплату франшизы перейти на вкладку «Счета на оплату» и нажать кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Система сформирует Счет на оплату франшизы, в качестве «Плательщика» указывается Клиент ЗН.

Закрытие ЗН по страховому случаю

До закрытия ЗН по страховому случаю в его Заголовке, на вкладке «Другое», должна быть указана «Согласованная сумма»

Для закрытия ЗН по страховому случаю используется стандартный инструмент закрытия ЗН, описанный в статье Заказ-наряд.

При закрытии основного ЗН по страховому случаю, связанны с ним ЗН для франшизы автоматически переводится в Закрытые

Сторнирование ЗН по страховому случаю

Сторнировать можно как основной ЗН по страховому случаю, так и ЗН для франшизы (если применяется система учета с выделенными ЗН для франшизы)

Для сторнирования закрытого ЗН по страховому случаю используется стандартный инструмент сторнирования ЗН, описанный в статье Заказ-наряд.

Сформировать счет на оплату для Страховой компании

Счет на оплату для Страховой компании формируется в основном ЗН, на вкладке «Счета на оплату», по нажатию кнопки «Создать» на верхней панели инструментов.

При выставлении Счета для СК, сумма берется за вычетом франшизы

Выгрузить документы для СК

Для СК ИНГОССТРАХ и СК РЕСО в МТ предусмотрена возможность файловой выгрузки документов для ЗН по страховому случаю:

ЗН - для СК РЕСО.

ЗН и Счет - для СК ИНГОССТРАХ.

Документы выгружаются в формате Excel-файлов, в соответствии с требованиями соответствующей Страховой компании.

Для работы выгрузки требуется выполнить настройки в справочнике «Страховые компании»

Для выгрузки документов, в форме закрытого ЗН по страховому случаю следует активировать кнопку

Импорт/Экспорт → Выгрузить для СК

Система

предложит выбрать сетевую папку для сохранения файлов;

сохранит файл в указанную папку и откроет его на ПК пользователя в режиме просмотра.

Внутренняя /внешняя передача пакета документов по ЗН для СК

Регистрация фактов внутренней и внешней передачи Документов по закрытым Заказ-нарядам для Страховых компаний в МТ реализована через работу с

Актами внутренней передачи документов

Актами внешней передачи документов

Цветные информеры в ЗН по страховому случаю

Информер: «Должна быть оплачена сумма франшизы»

Выводится, если:

ЗН в «Статусе» = Открытый

«Франшиза (сумма вычета)» <больше> 0

«Заказ-наряд для франшизы» - <пусто>

Сумма предоплаты, внесенной по ЗН и по «Клиенту» (отличающемуся от «Страховой компании» в заголовке ЗН) <меньше> «Франшиза (сумма вычета)»

Скрывается, если:

Клиент оплатил сумму Франшизы.

Информеры при использовании Направлений СК

и в карточке Направления СК

«Сумма франшизы заказ-нарядов» <не равна> «Франшиза (сумма вычета)»

в связанных ЗН система выводит синий информер:

Франшиза направления не равна сумме значений франшизы заказ-нарядов

в связанных открытых ЗН выводится красный информер, если в Направлении СК не заполнены «Номер убытка/рекламации» и «Дата убытка/рекламации».